Смерть понтификака ставит под вопрос будущее католической церкви. Кардинал Лоуренс, ответственный за организацию конклава — древнейшего и наиболее засекреченного избирательного процесса, — вынужден балансировать между долгом и собственной совестью. В стенах Апостольского дворца, куда не проникает даже свет, разворачивается не просто борьба за тиару, а опасная игра, где каждый шаг отмечен...
Фильм погружает в закрытый мир Ватикана на рубеже двух эпох. В 2005 году после смерти Иоанна Павла II кардиналы бьются за трон. Двое главных претендентов — немецкий теолог Йозеф Ратцингер, страж догм, и аргентинский иезуит Хорхе Бергольо, advocate бедных. Победа Ратцингера, взявшего имя Бенедикт XVI, кажется концом надежд реформаторов.