Мишель Хазанавичус создает тонкую и остроумную притчу о переломном моменте в истории кино, перенося зрителя в 1927 год. Эпоха, когда немое кино достигло пика своего искусства, но уже дрожала перед лицом технологической бури — появления звука. В центре этого вихря — Джордж Валентайн, обаятельный и самоуверенный кумир масс, чья карьера построена на мимике, жестах и выразительных глазах.
Фильм переносит зрителя в суровые годы Великой депрессии, когда потерявший всё студент-ветеринар Якоб Джанковски по стечению обстоятельств оказывается в составе легендарного циркового шоу «Бензини Бразерс». Это мир под большой палаткой, полный ярких огней, грохота музыки и закулисной жестокости. Якоб, чьи знания спасают животных от побоев, быстро замечает красавицу-наездницу Марлену, жену...