Лето 1963 года, курортный отель в горах Катскилл, куда приехала на каникулы 17-летняя Фрэнсис «Бэби» Хоусман из консервативной обеспеченной семьи. Девушка не разделяет интересов сверстников, развлекающихся в основном по расписанию для взрослых гостей, и случайно попадает на закрытые вечерние танцы для персонала отеля, где впервые видит выступления талантливого танцора Джонни Кастелло.
