Действие разворачивается в 2005 году в провинциальном южнокорейском городе Чхонан. Криминальный авторитет Чан Дон-су становится жертвой нападения таинственного серийного убийцы и чудом выживает. Для восстановления подорванного авторитета в глазах криминального мира ему необходимо лично отыскать и наказать нападавшего.
Через четверть века после ареста Ми-хи, осужденной за убийство мужа, её жизнь вновь соприкасается со старым особняком, где всё началось. Освободившись, она возвращается в этот дом, чтобы наконец докопаться до истины, которую так долго скрывала система. Женщина знает, что виновной в смерти супруга была не она — в их дом проникла нечто потустороннее, сущность, уничтожившая её семью и похитившая...
Июль 1953 года, Корейская война входит в последние, самые кровопролитные дни. Через три дня должно вступить в силу перемирие, но на поле боя продолжается хаос. Бывший крестьянин, а ныне солдат южнокорейской армии Юга Нам-бок получает приказ — доставить важнейший секретный документ в штаб. Во время обстрела его рота уничтожена, а сам он теряет и пакет, и память о том, куда должен был идти.
Сон-у — человек, доведённый до совершенства в своей работе. Как управляющий элитного ресторана, он предсказуем, безупречен и пользуется абсолютным доверием своего босса, мистера Кана. Его мир — это чёткие инструкции, порядок и контроль. Однако эта идеально отлаженная система рушится, когда Кана, подозревая, что его юная подружка Хи-су ему изменяет, поручает Сон-у следить за ней.