Уилзон — человек, чья жизнь построена на предсказуемом одиночестве и откровенном неприятии большинства людей вокруг. Его единственной настоящей привязанностью остаются собаки, пока случайная встреча с бывшей женой не переворачивает его мир с ног на голову. Шокирующая новость о том, что у него есть пятнадцатилетняя дочь, которую он никогда не видел, становится для него одновременно кошмаром и...
Пятнадцатилетний Джон Уэйн Кливер ведёт двойную жизнь. Внешне он обычный подросток, помогающий матери, патологоанатому, в провинциальном морге, и посещающий школьного психолога. Но внутри его раздирают навязчивые, жестокие мысли о насилии, которые он пытается подавить, считая себя потенциальной угрозой.