Андерсен — отец, который с одержимостью готовит для своей семьи идеальное Рождество. Каждая деталь праздника продумана им до мелочей, а кульминацией всегда становится визит доброго Санта-Клауса. Но судьба распоряжается иначе: в новом, немного неуклюжем костюме Санты Андерсен скатывается с горы на санях, сталкивается с настоящим дедушкой мороза и решает его подменить.
Крошечный норвежский городок, затерянный в арктической тундре, становится ареной хладнокровного убийства и морального коллапса. Прибывшие из Швеции сыщики, в числе которых — волевой и уставший от жизни Йонас Энгстрем, берутся за дело, казалось бы, с идеальной зацепкой: убийца ошибся, оставив след. Но густой полярный туман, обыгрываемый режиссёром как полноценный персонаж, стирает границы между...