Действие картины разворачивается в 1146 году, в разгар противостояния империи Сун и государства Цзинь, когда министр Цинь Хуэй готовится к важным переговорам с представителями соседнего государства. Накануне встречи происходит двойное преступление: посла чжурчжэней убивают, а его секретное письмо с условиями соглашения бесследно исчезает.
