В мире, где граница между смертными и бессмертными тоньше, чем кажется, раз в три года проводится особая церемония. Избранные подростки проходят через ритуал, который должен открыть им путь к обучению бессмертным искусствам. Но во время одного из таких обрядов происходит невозможное: на ладонях у группы друзей возникает давно утерянный знак Феникса — древний символ, способный изменить баланс...
Действие разворачивается в бурную эпоху Южных и Северных династий, когда Китай расколот на враждующие государства. После гибели дворца принца Цзинъаня его сын, наследник Хэ Ся, вынужден бежать из царства Янь в сопровождении верной советницы Бай Пинтин. Их пути внезапно расходятся, и женщина, считая себя в безопасности, находит приют в уединённом буддийском монастыре.