Во время Второй мировой войны, когда США боролись с нацизмом за океаном, внутри страны продолжала царствовать система расовой сегрегации. Афроамериканские пилоты, выпускники элитных учебных заведений, сталкивались с предвзятым отношением и были либо вынуждены выполнять вспомогательные функции, либо уходить в другие части.
Действие разворачивается в бедном районе Нью-Йорка, где Дэн Данн, молодой и увлечённый своим делом учитель, ведёт двойную жизнь. Днём он пытается вдохновить подростков на уроках истории, а ночью борется с тяжёлой зависимостью от крэк-кокаина. Его мир начинает рушиться, когда одна из его учениц, тринадцатилетняя Дрей, застаёт его за употреблением наркотиков.