Молодой человек по имени Майкл после окончания военного училища с волнением возвращается домой, ожидая встречи с матерью. Однако радость омрачается неожиданным открытием: его родительница счастливо проживает с новым партнёром, обаятельным и кажущимся идеальным Дэвидом. Первое время Майкл пытается принять нового отчима, но постепенно мелкие несоответствия и странные детали в поведении Дэвида...
Фильм рассказывает историю Кена Картера, тренера баскетбольной команды школы Ричмонда, который в 1999 году принимает радикальное решение. После того как его подопечные, не потерпевшие ни одного поражения, начинают сильно проваливать учебные предметы, он запрещает им выходить на площадку и закрывает спортзал.