Фильм Рихарда Линклейтера переносит нас в осень 1937-го, в самый канун знаменитой бродвейской постановки «Юлия Цезаря» в современной одежде, которую молодой Орсон Уэллс готовил в театре «Меркурий». Главный герой — Ричард Сэмюэлс, тихий и мечтательный старшеклассник из Нью-Джерси, который в поисках приключений забредает на репетицию.
Джимми и Флетч — два обычных парня из Англии, чья жизнь внезапно рухнула: один брошен девушкой, другой уволен с работы. В отчаянии они отправляются в поход, надеясь на простые радости и хорошее пиво. Случайная встреча с группой очаровательных студенток сулит незабываемую ночь, но вместо романтического приключения друзья попадают в древнюю усадьбу, скрытую в туманных холмах.