Аки ведёт тихую, упорядоченную жизнь, работая киномехаником в уютном, но почти заброшенном кинотеатре. Её мир, состоящий из кинолент и повседневных забот, рушится после личной трагедии — сделанного аборта. С этого момента реальность начинает трещать по швам. Перед ней materializes образ испуганного маленького мальчика по имени Хидэки, чьё присутствие ощущается лишь ей.
Япония, бурная эпоха Сэнгоку. Мелкий преступник, случайно схожий с могущественным правителем Такэдой Сингэном, спасается от казни благодаря вмешательству брата полководца. Когда Сингэн погибает в бою, его ближайшие соратники принимают рискованное решение: скрыть смернь вождя на три года, чтобы не посеять панику в собственных войсках и не дать преимущества врагам — Оде Нобунаге и Токугаве...