Джонни и Камаль — короли отвязных телефонных розыгрышей, чьи голоса и импровизации заставляют вздрагивать даже опытных операторов. Их последняя жертва — местный авторитет, которого они убедили, что являются киллерами из Чикаго. Шутка, задуманная как очередной безобидный прикол, оборачивается кошмаром, когда босс мафии, смертельно оскорбленный, принимает вызов на свой авторитет всерьез.
После долгого срока заключения Джимми Килмартин мечтает лишь о спокойной жизни с семьёй, оставив позади тюрьму и преступный мир. Но полиция Нью-Йорка, видя в нём ценный ресурс, не отпускает его так просто. Его убеждают стать тайным осведомителем и внедриться в одну из местных банд, чтобы помочь раскрыть серию жестоких преступлений.
Действие разворачивается в конце 70-х годов в Нью-Йорке. Карлито Бриганте, отсидевший пять лет за наркоторговлю, выходит на свободу с твёрдым намерением оставить криминал и начать новую жизнь рядом с девушкой, которую обожает. Его план прост: уехать из Испанского квартала, открыть легальный бизнес и навсегда забыть о мире насилия и обмана. Но реальность оказывается гуще, чем его надежды.