Фильм начинается с ледяных просторов Арктики, где капитан Роберт Уолтон, одержимый открытиями, сталкивается с загадочным путешественником — доктором Виктором Франкенштейном. Уставший и потрясенный, ученый соглашается поведать свою историю, которая оказывается предупреждением о границах человеческого честолюбия.
Тони — частный сыщик с необычной специализацией: он организует адюльтерные свидания для клиентов, желающих развестись, а роль любовницы играет его собственная жена Хейзел. Их мрачная, но отлаженная схема рушится в канун Рождества, когда Тони, подстраивая очередной сценарий, застаёт в гостиничном номере два тела: убитого знаменитого художника и свою жену.
Действие разворачивается в викторианском Лондоне, где молодую гувернантку Мэри Морстен годами преследует странная традиция: в день гибели её отца, пропавшего без вести десять лет назад, она получает по одной безупречной жемчужине. Отправитель остаётся неизвестным, а эта загадка вскоре перерастает в опасное расследование.
Дэвид Линч создаёт невероятно тонкое и пронзительное кино, основанное на реальных событиях. Фильм рассказывает о Джозефе Крири Меррике, человеке, страдавшем тяжёлым заболеванием, которое исказило его тело. В викторианскую эпоху его выставляли в шоу уродцев как «Человека-слона». Судьба меняется, когда молодой хирург Фредерик Тривз, работающий в лондонском госпитале, забирает его из цирка,...