В мире, где король лишён способности смеяться, казнь шутов становится обыденностью. Такой незадачливый комик, как Брезель, рискует головой, пытаясь вызвать хоть улыбку на лице монарха. После очередного провала и странного сна, очень похожего на явь, он решает нарисовать свой комикс. И в самый отчаянный момент ему на помощь приходит фея, дарящая волшебный карандаш.
