Артур Бишоп, считавший себя навсегда вышедшим из игры, сталкивается с беспощадным противником, похищающим его возлюбленную. Единственный способ вернуть её — выполнить три сложнейших задания: устранить трёх влиятельных людей так, чтобы смерти выглядели как случайности. Это ставит перед мастером-механиком не просто профессиональную, но и моральную задачу, где цена ошибки — жизнь.
Действие разворачивается в доколониальной Новой Зеландии, в эпоху, когда острова ещё не познакомились с европейцами. Фильм погружает в мир маори — их строгое общественное устройство, духовные верования и, что особенно важно, уникальную систему воинского искусства, тесно связанную с ритуалом и предками. Главный герой, Хонги, сын вождя, переживает резню, устроенную враждующим племенем.