Злобный чернокнижник Дамодар, превратившись в разрушительный вихрь, совершает дерзкое нападение и завладевает мистическим артефактом — Черной сферой, древним источником невероятной мощи. Теперь, обладая этой силой, он намерен пробудить от многовекового сна гигантского Черного дракона, чья ярость способна обратить процветающее королевство Измир в пепел.
