Фильм переносит зрителя в мрачную атмосферу французской провинции конца XIX века, где сталкиваются жестокость знати и древняя магия. После расправы над цыганским табором барон Шеймус Лоран и его семья становятся мишенью для мстительного проклятия. Сначала это пугающие сны детей, а затем — реальность: в окрестностях появляется нечто ужасное и кровожадное, сея смерть среди крестьян.
Получив на Рождество загадочный подарок от своего крестного, юная Клара обнаруживает, что её щелкунчик ожил и приглашает её в невероятный мир. Ей предстоит отправиться в захватывающее путешествие по фантастическим landкам: заснеженным просторам Страны Снегов, сияющим полянам Страны Цветов и сладким улочкам Страны Сладостей.
Фильм переносит зрителя в последний год Второй мировой войны, в Германию, где господствует паранойя и расовая идеология. Главная героиня, Лейна, живёт в постоянном страхе: её отец — афроамериканский солдат, мать — немка, и в нацистском обществе такое происхождение означает смертельную опасность. Скрываясь в тихой провинции, она пытается пережить войну, пока её мир не рушится после встречи с...