1561 год. После внезапной смерти супруга, короля Франциска II, юная вдова Мария Стюарт возвращается на родину — в католическую Шотландию, где её права на английский престол, основанные на кровном родстве, сразу же ставят её в число главных претендентов на корону соседней протестантской Англии. Для правящей там королевы Елизаветы I присутствие столь легитимной, но опасной соперницы — постоянный...
Действие разворачивается в 2013 году, спустя десятилетия после ядерной катастрофы, которая стёрла с лица земли прежнюю цивилизацию. На руинах бывших США выжившие сбиваются в разрозненные поселения, живут в страхе и нищете под властью жестокого диктатора генерала Бетлехема. Судьба сводит в этой пустоше главного героя — бывшего студента, вынужденного кочевать и зарабатывать на жизнь...