Действие разворачивается в Милуоки в конце 1970-х. Майк и Клер — молодые люди, чьи амбиции выходят далеко за рамки повседневности. Она, талантливая парикмахер, мечтает о большем, чем работа в салоне. Он, неутомимый мечтатель, жаждет не просто развлекать, а трогать сердца. Их объединяет страсть к музыке, и они решают создать дуэт, исполняющий песни легендарного Нила Даймонда.
Легкомысленный и любящий комфорт Ник, сын Санты, вынужден в одиночку справляться с гигантской задачей — подготовить Рождество для всего мира. Его ждет бесконечный поток писем от детей, сложные логистические вопросы и постоянные технические сбои в главной мастерской. Казалось бы, привычная сказочная атмосфера, но в этот раз всё идет наперекосяк.