Тихий апокалипсис настигает человечество: повсюду возникает странная мутация, медленно и необратимо превращающая людей в животных. Общество пытается адаптироваться, создавая специальные центры для тех, кто уже изменился. Франсуа, повар из небольшого городка, вместе с сыном-подростком Эмилем перевозит свою жену — уже давно покрытую шерстью и отгородившуюся от мира — в один из таких новых...
Фрейзер Уилсон, восемнадцатилетний парень из Нью-Йорка, по воле родителей переезжает на виллу в итальянской провинции, которая оказывается частью американской военной базы. Резкая смена обстановки — от мегаполиса к средиземноморскому пейзажу, от привычной свободы к дисциплине и строгим иерархиям — ставит его в тупик.
Израильтянин Йоав прибывает в холодный Париж с чёткой целью: оставить позади прошлое, выучить французский и наконец почувствовать себя дома. Его первый день в городе превращается в череду комичных и горьких случайностей: он вселяется в брошенную квартиру, теряет багаж, едва не замерзает на улице и получает помощь от странных новых знакомых.