Германия XVII века, охваченная войной и чумой. Тринадцатилетний Крабат, оставшись без крова и семьи, по воле случая оказывается на таинственной мельнице. Здесь его принимают в ученики, но вскоре понимает: это не просто место для обучения ремеслу, а школа черной магии, где жестокий Мастер требует невероятной платы за знания.
Фло только что закончил школу, и его главная проблема — непреодолимое влечение к противоположному полу, которое не даёт ему покоя. Его лучший друг, прозванный «Red Bull», лишь усугубляет ситуацию, вовлекая парня в цепь нелепых и дурацких ситуаций. Однако настоящей бедой становится безумная любовь к Майе, которая, кажется, совершенно не замечает Фло, обращаясь с ним как с человеком-невидимкой.
Фло — тихий и застенчивый пятнадцатилетний, живущий в собственном мире, где даже мысль о сексе вызывает у него ступор. В то время как сверстники шутят о девушках и отношениях, он чувствует себя полным outsider'ом. Но однажды утром его привычная реальность рушится: его «лучший друг», который 15 лет пребывал в забвении, внезапно оживает и заявляет о своих правах.