Волшебная рождественская Англия становится полем для невероятной погони в этом культовом семейном фильме. Знаменитая модельерша Круэлла Дэ Вил, чье безумие граничит с преступной страстью, замышляет похитить милых далматинцев, чтобы сшить из их шкур экстравагантное пальто. Ее цель — ровно сто один щенок, включая новорожденных puppies, рожденных у главных героев, супругов Роджера и Аните.
Действие разворачивается в Лондоне накануне коронации королевы Виктории в 1902 году. Русский посол поручает своему тайному агенту Верлоку организовать провокацию, чтобы спровоцировать антирусские настроения. Верлок, циничный и уставший от своей двойной жизни человек, пытается манипулировать анархистами, но его хитросплетения ломаются из-за неожиданного поступка его брата-инвалида и наивной...
Адаптация знаменитой книги Роэда Далла переносит зрителя в мир, где ведьмы существуют на самом деле — они живут среди нас, маскируясь под обычных женщин. История начинается с того, как маленький Люк после смерти родителей отправляется жить к своей бабушке Хельде, которая, как выясняется, прекрасно знает о реальном существовании ведьм и их смертельной опасности для детей.