Действие разворачивается в атмосфере напряжённой политической обстановки вымышленной страны Южной Америки, где тайная марксистская группировка под руководством загадочного Эзекила уже двенадцать лет держит в страхе государство. Капитан полиции Аугустин Рехас, холодный и одержимый следователь, посвятил эти годы единственной цели — найти и обезвредить лидера повстанцев.
Пустыня Табернас, Испания. Здесь, среди пыльных декораций когда-то знаменитого вестерна, существует свой микроскопический мир. Его обитатели — ветеран кино Хулиган и несколько таких же стариков — каждый день оживают для handful of туристов, разыгрывая сцены из легендарных фильмов. Это их работа, их жизнь, их попытка сохранить хоть что-то из былого величия «Голливуда», который давно умер.
Венгрия, XVI век. Верховный Трибунал выносит приговор "Кровавой графине" Елизавете Батори-Надашди — пожизненное заточение за колдовство, вампиризм и дьяволопоклонничество. Среди её осуждённых подручных — польский дворянин Вальдемар Данински, оборотень, чьё наказание было особо жестоким: железная маска и сердце, проткнутое серебряным распятием. XX век.
Итало-французская картина 1975 года переносит зрителя в колониальную Испанию, где авантюрист Диего де ла Вега сопровождает друга Мигуэля, направляющегося в Новый Арагон на пост губернатора. Путь обрывается коварным убийством Мигуэля по приказу жестокого полковника Уэрты. Диего, забрав документы погибшего, решает вступить в опасную игру: под видом нового губернатора он должен обмануть всех,...