Действие разворачивается в 1830-е годы, в эпоху первых контактов между европейскими колонистами и коренным народом маори на Северном острове Новой Зеландии. Фильм исследует хрупкий и опасный мир, где древние обычаи, почитание духов предков и тамакоре (кровная месть) сталкиваются с приходом христианских миссионеров, торговцев и огнестрельного оружия.
В центре истории — Рикки Бэйкер, упитанный городской подросток с проблемным поведением, которого социальный работник Пола пытается пристроить в семью в глубинке. Его новым домом становится ферма эксцентричной Беллы и её сурового, почти дикого мужа Хека. Смерть Беллы переворачивает всё: рискуя попасть в систему опеки, Рикки сбегает в непроходимые леса, а Гек, к удивлению всех, отправляется за ним.