В атмосфере напряжённых ожиданий на пороге войны с Великобританией, в стенах императорского дворца обнаруживают нечто невероятное — сложнейшее механическое устройство, выполненное в форме блохи. Это открытие угрожает потрясти основы государства. Расследование поручают поручику Петру Огарёву, амбициозному и принципиальному офицеру, стремящемуся доказать свою ценность царю.
В древнем лесу, скрытом от людей могущественным заклятием Бабы Яги, наступает час испытаний. Защитный барьер, веками сдерживавший темные силы, ослабевает, и пробуждение зловещего волшебства становится лишь вопросом времени. Чтобы наложить заклятие заново, ведьме необходимо найти последний дивноцвет — редчайшее оружие волшебников, которое растёт только в современном мире.