Федор — бывший актер, чьи амбиции остались в прошлом. Его жизнь превратилась в череду трудных дней, главным из которых стала необходимость помочь младшему брату Никите, потерявшему возможность ходить. В отчаянной попытке собрать средства на дорогую операцию, Федор надевает поношенный костюм Деда Мороза и отправляется в новогодние обходы.
Современная Москва. Надя — яркий, но замкнутый педиатр, чей мир состоит из операций, дежурств и коротких, необязательных встреч. Она скрывает серьёзные отношения с коллегой-психотерапевтом от коллег и находит утешение в лёгком общении с барменом. Её жизнь — это тщательно выстроенный баланс между профессиональным долгом и личной свободой, где место для глубоких чувств и обязательств кажется...