Агата Рэйзин — харизматичная и напористая женщина, которая сделала карьеру в лондонском PR. Обуревая желанием перемен, она продает свой бизнес и перебирается в уютную, на первый взгляд, деревню Косфорд, мечтая о тихой жизни среди цветущих садов и добрых соседей. Однако местное сообщество встречает новую обитательницу холодно, а идиллия рушится после того, как в домике Агаты находят тело.
Злобный чернокнижник Дамодар, превратившись в разрушительный вихрь, совершает дерзкое нападение и завладевает мистическим артефактом — Черной сферой, древним источником невероятной мощи. Теперь, обладая этой силой, он намерен пробудить от многовекового сна гигантского Черного дракона, чья ярость способна обратить процветающее королевство Измир в пепел.
Великобритания конца 90-х. Джез и Дилан, воспитанники одного детского дома, связывают свою жизнь неразрывной дружбой и одной грандиозной целью: создать огромный дом-приют для всех, кто, как и они, остался один в этом мире. Но для этого нужен капитал в миллион долларов — сумма, недоступная честному труду. Герои выбирают свой путь, основанный не на работе, а на изобретательном мошенничестве.