Брюс Уиллис в роли циничного агента ФБР Арта Джеффриса, чья карьера висит на волоске, сталкивается с неожиданной задачей: защитить девятилетнего Саймона Морса, живущего в Нью-Йорке с приёмной матерью. Мальчик, страдающий аутизмом, обладает феноменальными способностями к математике и расшифровке кодов.
Антуан, успешный, но замкнутый и до мелочей организованный психоаналитик из Нью-Йорка, живет в стерильной квартире, где даже кровать отполирована до блеска. Его пациенты, кажется, больше нуждаются в помощи, чем он сам. В Париже, в шумной мастерской с видом на крыши, живет Луиза — страстная, свободная и немного хаотичная танцовщица, чье творчество и личная жизнь переживают кризис.