Анна Лилли создаёт мрачное, сюрреалистичное путешествие в самые тёмные уголки Нью-Орлеана, где мистика переплетается с суровой реальностью. История начинается с побега молодой женщины, обладающей опасной телепатией, из психиатрической лечебницы. В ночном городе, охваченном магией полнолуния, её путь пересекается с Мисси, вынужденной работать на ночных улицах, чтобы прокормить маленького сына.
Лос-Анджелес, 1989 год. Анна, талантливая и целеустремлённая темнокожая девушка, работает над своим шоу, но её продвижение тормозится из-за предрассудков нового руководства, которое оценивает сотрудниц по внешности. Недовольная своими естественными африканскими кудрями, она на последние деньги решается на радикальное преобразование в модном салоне, получая длинные наращенные волосы.