После жизни, проведённой в роли безупречного орудия убийства, главный герой получает второй шанс в мире мечей и магии. Теперь он — Луг Туата Де, аристократ с невероятными боевыми навыками, но без магических способностей. Его новая миссия от бога-создателя кажется простой: уничтожить сильнейшего героя, чья сила может привести к концу света.
Жизнь школьника Коси Нагумо рушится в одночасье: пожар уничтожает их дом, а отец, свалив вину на сына, бросает его. Оставшись без всего, мальчик бродит по городу, пока не падает в обморок от истощения. Его находит и берёт к себе странная и очень добрая женщина по имени Минэру. Она предлагает Коси не просто кров, а работу — стать комендантом её общежития для девушек.
Когда таинственный Заш Каин похищает священный артефакт «Плач дракона» и скрывается на островном королевстве Стелла, Фиоре оказывается на грани катастрофы. Этот древний реликварий, способный вызывать катастрофические природные катаклизмы, попадает в руки амбициозного правителя Стеллы, который планирует использовать его для собственных целей.