Когда Гэри делает предложение Саманте, кажется, что его мечта о счастливой семье сбывается. Он готов принять её пятилетнего сына Лукаса как своего, несмотря на странности мальчика: его молчаливую враждебность, волчье поведение и череду мелких несчастных случаев, происходящих вокруг него. Отчаявшись, Гэри идёт на групповую терапию для отчимов, где слышит истории о «маленьких дьяволятках».
Хоуп Энн Грэгори с детства была одержима гимнастикой, но её вершина — бронзовая медаль Олимпиады-2004 и следующая за ней травма, похоронившая мечты. Десять лет спустя она застряла в родном провинциальном городке: в потрёпанном спортивном костюме, с привычкой к фастфуду и сквернословию, в вечном конфликте с отцом.