Великолепная и слегка надменная Трэйси Лорд, наследница крупного состояния, намерена заключить брак с идеальным, как ей кажется, партнёром — Джорджем Киттерэджем, уважаемым служащим её отца. Её мир, построенный на строгих правилах высшего общества Филадельфии, кажется незыблемым. Однако спокойствие рушится с появлением двух неожиданных гостей.
После Второй мировой войны талантливый дуэт Боба Уолласа и Фила Дэвиса покоряет Америку. Их шоу, полное музыки и танца, собирает полные залы, а гастрольный график расписан на месяцы вперёд. Случайная встреча с очаровательным женским квартетом, сёстрами Бетти и Джуди, вдохновляет друзей на новую идею. Они решают объединить усилия и создать большое рождественское шоу.