Майкл Уинн с теплотой и иронией снимает автобиографическую историю о детстве, проведённом в изолированном родовом имении на севере Шотландии. Десятилетний Фрейзер, чей мир состоит из изобретений отца, многочисленных родственников и строгих правил, сталкивается с первыми загадками взрослой жизни. Приезд дяди Морриса с его прекрасной невесткой Элоизой из Франции вносит в привычный уклад лёгкий хаос.
Действие разворачивается в мрачном Эдинбурге начала девятнадцатого века, где молодой и амбициозный врач Томас Рок одержим идеей прорыва в изучении человеческого тела. Однако закон строго ограничивает его работу — для препарирования доступны лишь тела казнённых преступников, которых катастрофически не хватает.