Милдред — тихая и обязательная отличница, чей мир состоит из учебников и чётких планов. Её размеренную жизнь полностью переворачивает появление отца Гарри, харизматичного, но совершенно непохожего на неё фокусника, исчезнувшего много лет назад. Их первая встреча — столкновение двух разных вселенных: её рациональности и его веры в чудеса и иллюзии.
