Действие разворачивается в 1921 году, когда молодая польская иммигрантка Эва вместе с сестрой Магдой прибывает в Нью-Йорк в поисках новой жизни. На Ellis Island её планы рушатся в одно мгновение: у Магды обнаруживают туберкулёз, и её немедленно изолируют в санаторий. Оставшись одной в незнакомом, часто враждебном городе без денег и поддержки, Эва сталкивается с угрозой немедленной депорции.
Девушка Дороти, вернувшись в Канзас, не может забыть волшебную страну Оз. Её тётя, беспокоясь за психическое здоровье племянницы, отвозит её к знаменитому врачу. Однако тоска по чудесам оказывается сильнее страха — Дороти сбегает из клиники и вместе с верной курицей Биллиной вновь оказывается в фантастическом мире.