Добро пожаловать в самый колоритный и непредсказуемый Багдад, где магия — часть повседневности, а на базаре можно купить не только специи, но и волшебную лампу. Именно здесь живёт Аладдин — уличный проказник с золотым сердцем и ловкими руками, который вынужден прибегать к хитрости, чтобы добывать пропитание.
Действие разворачивается в 1940-х годах, когда Франция находится под немецкой оккупацией. Главная героиня, Луиза, живёт в деревне вместе со строгой тёщей, в то время как её муж сражается на фронте. Её жизнь, полная скуки и опасений, резко меняется, когда в доме quarterирует немецкий офицер Бруно. Между ними вспыхивает страстный и рискованный роман, который находит отклик в их общей...