Действие разворачивается в далёком 2150 году, когда человечество активно осваивает дальние сектора космоса. Главные герои — экипаж специализированного корабля, чья работа заключается в охоте на опасных инопланетных существ, обитающих в межзвёздном пространстве. Эта работа крайне рискованна, но и щедро оплачивается.
Действие переносит нас в кровожадный мир феодального Китая, где власть держится силой меча, а честь решается в поединках. В сердце этой жестокой эпохи — странствующий кузнец, чернокожий изгой, чьи руки обладают даром создавать безупречное оружие. Он не воевод и не воин, но его кузница становится центром притяжения для всех, кому нужно железо и сталь.