Действие разворачивается в 1849 году на фоне сурового американского Запада. Маленькая Фэйт обладает ужасающей способностью — всё живое, к чему она прикасается, погибает. Её мать, сломавшаяся от страха и отчаяния, уверена: в дочери вселился демон. Единственная надежда — легендарный целитель, живущий далеко в глубинке.
Действие разворачивается в бесцветном городке Ла-Рой, где главный герой Рэй ведёт размеренную и предсказуемую жизнь. Он трудится в семейном магазине стройматериалов, а его домом правит супруга, местная королева красоты, чьё поведение всё чаще наводит на мысли о неверности. Погружённый в отчаяние и ощущение бессмысленности существования, Рэй решает покончить с собой, но его планы рушит...