Гас Ван Сент создаёт поэтическую и пронзительную драму о двух парнях, вынужденных жить на улицах Портленда. Скотт, сын влиятельного мэра, сознательно выбрал уличную жизнь и мужскую проституцию как форму протеста против жёстких социальных рамок. Его спутник Майк — нежный и мечтательный гей, страдающий внезапными приступами нарколепсии, для которого жизнь на обочине — единственный способ выжить.
