Стэн, молодой американец, убеждён, что его бывшая девушка Кэти — единственная настоящая любовь. В отчаянии он летит в Остин на выходные, надеясь «случайно» её встретить и вернуть. Однако планы рушатся в момент приземления: его лучшие друзья, Джефф и Кара, находятся на грани разрыва после долгих отношений.
Когда обычная жизнь брата и сестры Кармело и Ребекки резко меняется, они обнаруживают, что их мачеха Марси — не просто добрая мать, а легендарный агент, ушедший из мира шпионажа. Её старый враг, безжалостный гений преступного мира Доктор Дум, возвращается с амбициозным планом по захвату контроля над планетой с помощью нового опасного устройства.
Бывший спортсмен, опустившийся и бездомный Гарри Хаусман по чистой случайности получает работу тренера школьной команды по теннису. Предшественник, зануда и педант, успел внушить ребятам глубокое отвращение к игре. Новый наставник, напротив, полон жизни и идей, хоть и не всегда соответствующих правилам.
Кармен и Джуни, прошедшие огонь и воду в первой части, теперь официально работают в Организации Супершпионов. Их новое задание кажется стандартным: найти изобретение учёного-фантаста, способное отключать всю электронику. Но миссия осложняется появлением Гэри и Герти Гигглз — детей нового начальника, для которых шпионаж — лишь работа без души и семьи.