Мира Наир предлагает сложную психологическую драму, разворачивающуюся на фоне глобальных политических потрясений. Главный герой, Changez, — яркий пример американской мечты: талантливый пакистанец, добившийся высот в мире финансов. Однако террористические акты 11 сентября 2001 года становятся для него точкой невозврата, превращая из успешного аналитика в человека, разрываемого между двумя мирами.
Действие разворачивается в суровом рабочем квартале Нью-Йорка, где границы между законом и преступностью давно стёрлись. Джонатан — новичок в полиции, для которого этот участок стал судьбой: здесь он вырос, здесь его семья, и здесь же скрывается давнишняя трагедия, о которой он предпочёл не знать. Когда в районе начинают происходить странные убийства, а анонимные письма возвращают его к...
Современный Манхэттен становится ареной масштабной магической битвы. Опытный, но уставший мастер чародей Бальтазар Блэйк понимает, что его силы на исходе, а угроза от старого врага, безжалостного Максима Хорвата, слишком велика. Ему критически нужен наследник, способный продолжить дело. Случайным образом им находит обычного школьного парня Дэвида, который и не подозревает о своём врождённом даре.