Действие разворачивается в эпицентре кинематографической революции — в Голливуде конца 1920-х. Фильм погружает в мир, где громкие вечеринки в особняках продюсеров соседствуют с напряжённой работой на съёмочных площадках, а киноплёнка с её магией немого изображения вот-вот будет заменена технологией звука. Судьбы двух героев переплетаются на одной из таких роскошных вечеринок.
