В мире «Волшебницы и злого офицера» разворачивается необычная дуэль между двумя противоположностями. С одной стороны — зловещая организация, методически уничтожающая всё на пути, во главе которой стоит хладнокровный и эффективный офицер Мира. С другой — яркая и непоколебимая волшебница Бякуя Мимори, вставшая на защиту невинных.
Япония, эпоха Тайсё. В мире, где под покровом ночи охотятся кровожадные демоны, жизнь обычного мальчика Тандзиро Камадо рушится в одночасье. Вернувшись с продажи угля, он находит родной дом в крови: вся его семья зверски убита, а единственная выжившая — младшая сестра Нэдзуко — превратилась в демона, но в её глазах ещё теплится человеческая душа.