Фильм рассказывает о настоящей героической и рискованной операции израильской разведки «Моссад» в конце 1970-х — начале 1980-х годов, известной как «Операция Моисей» и «Операция Соломон». Молодой и принципиальный агент Ари Кидрона получает задание организовать нелегальный канал для эвакуации угнетённых еврейской общины (бета-исраэль) из Эфиопии, где они подвергались преследованиям.
Действие разворачивается в суровой тюрьме строгого режима Южной Африки конца 1980-х. Сюда, в мир, управляемый жестокими законами каторги, приходит архиепископ Десмонд Туту — известный моральный авторитет и борец с апартеидом. Его вызывают к одному из самых опасных заключенных, Питту Бломфельду, который совершил чудовищные преступления и теперь, стоя на грани жизни и смерти, ищет не просто...