Одинокий Рэй, отсидевший несколько тюремных сроков за кражи и мошенничество, живёт уединённой жизнью, пока его одиннадцатилетний сын Тимми, воспитываемый тётей Китти, не появляется на его пороге. Мальчик, лишённый материнской ласки после ранней смерти жены Рэя, смотрит на отца с混合物 надежды и недоверия.
Казалось бы, идиллическая семейная жизнь американских пригородов. Но в доме Эвансов поселился незваный гость — их племянник Марк, чье прибытие стало началом кошмара. Его двоюродный брат Генри, очаровательный восьмилетний мальчик с ослепительной улыбкой, на самом деле безжалостный социопат, для которого жизнь других — лишь игрушка.