Судьба дарует Хань Ли, простому парню из отдалённой китайской деревни, неожиданный шанс: благодаря врождённому духовному дару он становится учеником в скромной школе боевых искусств. Но обычное обучение — лишь первый шаг. Парень загорается амбициозной мечтой, куда более грандиозной, чем традиционные школы могут предложить.
Древняя небесная фея, исполняя свой долг, совершает роковую ошибку — она выпускает из вечного заточения могущественное дьявольское существо, известное как Владыка Луны. Его заключение длилось целых тридцать тысяч лет, и теперь он жаждет мести своему освободителю. Однако планы мщения рушатся, когда повелитель демонов встречает взгляд феи и понимает, что её душа сияет такой чистотой и...