В эпоху великих империй и тайных кланов, где сила меча решает больше, чем императорские указы, судьбы двух самых разыскиваемых мужчин страны переплетаются в одном опасном поручении. Дао Ма, искусный мечник и вольный странник, чьё имя наводит ужас на провинциальных чиновников, получает задание от главы влиятельного клана Мо — доставить ценный груз из отдалённого Западного края в столицу Чанъань.
Действие разворачивается на фоне грандиозной исторической картины Древнего Китая, в эпоху расцвета империи Хань и активного развития Великого шёлкового пути. Сюжет переплетает судьбы двух блестящих воинов с противоположных концов света. Римский полководец Луций со своим легионом, попав в плен, оказывается в чужом, жестоком мире.
Фильм переносит зрителя в самый конец эпохи династии Мин, где реальная власть сосредоточена в руках евнухов, а Император правит через тайную службу безопасности Цзиньивэй. Эти агенты в парчовых халатах обладают неограниченными полномочиями и действуют вне закона, беспощадно выполняя приказы трона. Главный герой, Чин Лон, — хладнокровный и непоколебимый глава этой службы.