Действие разворачивается в параллельной реальности, в 64-й год эпохи Мэйдзи (1931 год). История Японии пошла по иному пути: сёгунат Токугава не был свержен, а император так и не вернул себе полноту власти. Страна, тем не менее, совершила технологический рывок, разработав собственный источник энергии — «Жилу дракона», что позволило ей совместить научно-технический прогресс с традиционной...
История, в которой тишина пустого класса клуба кото оказывается громче любых слов. Такэдзо Курата, последний участник клуба, отчаянно борется за его существование, и судьба сводит его с двумя полными противоположностями: безбашенным хулиганом Тикой Кудо, чья грубость скрывает ранимую душу, и гениальной Сатовой Ходзуки, чей талант требует понимания, а не просто восхищения.