В эпоху великих империй и тайных кланов, где сила меча решает больше, чем императорские указы, судьбы двух самых разыскиваемых мужчин страны переплетаются в одном опасном поручении. Дао Ма, искусный мечник и вольный странник, чьё имя наводит ужас на провинциальных чиновников, получает задание от главы влиятельного клана Мо — доставить ценный груз из отдалённого Западного края в столицу Чанъань.
Действие разворачивается в бурную эпоху Южных и Северных династий, когда Китай расколот на враждующие государства. После гибели дворца принца Цзинъаня его сын, наследник Хэ Ся, вынужден бежать из царства Янь в сопровождении верной советницы Бай Пинтин. Их пути внезапно расходятся, и женщина, считая себя в безопасности, находит приют в уединённом буддийском монастыре.
После кризиса в отеле, где она работала, жизнь 29-летней Гу Шэннань рушится: её увольняют, а парень, управляющий этим отелем, разрывает отношения. В этот сложный момент она сталкивается с Лу Цзинем — новым, высокомерным управляющим, чьё назначение и стало причиной её ухода. Между ними сразу возникает неприязнь, но постепенно они обнаруживают неожиданную связь — обоих увлекает искусство готовки.